واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحفر، والشركة السعودية الرائدة في أعمال الحفر البحري
يسر شركة "أديس القابضة" (ويشار إليها بـ"أديس" أو "الشركة" ويشار إلى الشركة وشركاتها التابعة بـ"المجموعة") أن تعلن عن نيتها طرح 30% من رأس مال الشركة من خلال عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، الأمر الذي يتيح فرصاً مجزية للمستثمرين للمشاركة في واحد من أهم القطاعات في المملكة.
يضم الطرح العام الأولي لشركة أديس طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال) عبر بيع عدد من الأسهم الحالية وإصدار أسهم جديدة .
إجمالي عدد أسهم الطرح
من رأس المال المصدر للشركة (بعد زيادة رأس المال)
أسهم البيع
الأسهم الجديدة
من أسهم الطرح سيتم تخصيصها للمستثمرين من المؤسسات
من أسهم الطرح سيتم تخصيصها وطرحها للمستثمرين الأفراد
"تطورت أديس منذ تأسيسها من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغّلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل سبع دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل ثلاث حفارات في عام 2023م. نعمل حالياً في أكثر أسواق الحفر جاذبية في العالم، وتعد شركتنا الشريك المفضل لأكبر مزودي حلول الطاقة الموثوقين. ونتوقع أن يدعم الطرح العام الأولي مساعينا الهادفة إلى مواصلة النمو وترسيخ مكانتنا بصفتنا مشغلاً رائداً في سوق منصات الحفر المرفوعة في المملكة العربية السعودية وحول العالم."
"يشكّل الطرح العام الأولي لشركة أديس في السوق المالية السعودية أحد الإنجازات البارزة في تاريخ الشركة وخطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية النمو. ويؤكّد سجلنا الحافل من التميز التشغيلي والنمو الملحوظ المدعوم بعلاقاتنا الممتازة مع العملاء ونموذج عملنا المرن وأعمالنا التراكمية القوية على أننا الخيار المثالي لتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين. ويتيح الطرح العام الأولي لشركتنا فرصةً فريدة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في شركة حفر عالمية رائدة تتمتع بحضور قوي ومتزايد على مستوى العالم."
أسطول الشركة من منصات الحفر في 7 دول
إجمالي قيمة الأعمال المتراكمة كما في 30 يونيو 2023م
معدل الاستخدام الفعلي لمنصات الحفر المرفوعة البحرية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م
إجمالي الإيرادات من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023م (2.5 مليار ريال سعودي في السنة المالية لعام 2022م)
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من عام 2023م (42.5% في عام 2022م)
إجمالي معدل الإصابات التي يمكن تسجيلها لعام 2022م (بالمقارنة مع معدل الرابطة الدولية لمقاولي الحفر في عام 2022ـ والبالغ 0.67)
شركة أعمال حفر عالمية رائدة تركز على أسواق الحفر الأكثر جاذبية ومرونة مع تواجد عالمي متزايد
عقود طويلة من الخبرة في سلسلة القيمة
الإعلان عن نية الإدراج
الإعلان عن النطاق السعري وعملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات
إعلان السعر النهائي للسهم
فترة اكتتاب الأفراد
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
بدء إعادة فائض الاكتتاب
(إن وجد)
في 21 يونيو 2023م، وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة") وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ ("المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.
تمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة.
يرجى التواصل مع أحد وكلاء البيع وهم: شركة الأهلي المالية (مدير الاكتتاب)، وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية كمستشارين ماليين ومنسقين دوليين ومتعهدي التغطية، أو التواصل مع أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات (شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال) حيث بإمكانهم تقديم المشورة فيما يتعلق بعملية الاستثمار. كما يمكنك تنزيل نشرة الإصدار من قسم الملفات في هذه الصفحة لمزيد من المعلومات. ونوصي كذلك بمناقشة استفساراتك المتعلقة بالاستثمار مع مستشارك المالي.
يمكن للفئات التالية الاكتتاب في الطرح: (1) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. (2) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ومحفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها، . لمزيد من المعلومات، يمكنك تنزيل نشرة الإصدار من قسم الملفات في هذه الصفحة.
سيتم تحديد سعر السهم النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات.