قيمة عالية ناتجة من عمليات الحفر

واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحفر، والشركة السعودية الرائدة في أعمال الحفر البحري

الطرح العام الأولي

نحو مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة

يسر شركة "أديس القابضة" (ويشار إليها بـ"أديس" أو "الشركة" ويشار إلى الشركة وشركاتها التابعة بـ"المجموعة") أن تعلن عن نيتها طرح 30% من رأس مال الشركة من خلال عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، الأمر الذي يتيح فرصاً مجزية للمستثمرين للمشاركة في واحد من أهم القطاعات في المملكة.

يضم الطرح العام الأولي لشركة أديس طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال) عبر بيع عدد من الأسهم الحالية وإصدار أسهم جديدة .

338,718,754

إجمالي عدد أسهم الطرح

٪30

من رأس المال المصدر للشركة (بعد زيادة رأس المال)

101,615,626

أسهم البيع

237,103,128

الأسهم الجديدة

٪100

من أسهم الطرح سيتم تخصيصها للمستثمرين من المؤسسات

٪10

من أسهم الطرح سيتم تخصيصها وطرحها للمستثمرين الأفراد

رسالة الفريق الإداري

أيمن عباس

رئيس مجلس الإدارة

رسالة رئيس مجلس الادارة

"تطورت أديس منذ تأسيسها من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغّلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل سبع دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل ثلاث حفارات في عام 2023م. نعمل حالياً في أكثر أسواق الحفر جاذبية في العالم، وتعد شركتنا الشريك المفضل لأكبر مزودي حلول الطاقة الموثوقين. ونتوقع أن يدعم الطرح العام الأولي مساعينا الهادفة إلى مواصلة النمو وترسيخ مكانتنا بصفتنا مشغلاً رائداً في سوق منصات الحفر المرفوعة في المملكة العربية السعودية وحول العالم."

رسالة الرئيس التنفيذي

"يشكّل الطرح العام الأولي لشركة أديس في السوق المالية السعودية أحد الإنجازات البارزة في تاريخ الشركة وخطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية النمو. ويؤكّد سجلنا الحافل من التميز التشغيلي والنمو الملحوظ المدعوم بعلاقاتنا الممتازة مع العملاء ونموذج عملنا المرن وأعمالنا التراكمية القوية على أننا الخيار المثالي لتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين. ويتيح الطرح العام الأولي لشركتنا فرصةً فريدة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في شركة حفر عالمية رائدة تتمتع بحضور قوي ومتزايد على مستوى العالم."

الدكتور محمد فاروق عبد الخالق

الرئيس التنفيذي

85

أسطول الشركة من منصات الحفر في 7 دول

27.6 مليار ريال سعودي

إجمالي قيمة الأعمال المتراكمة كما في 30 يونيو 2023م

٪98

معدل الاستخدام الفعلي لمنصات الحفر المرفوعة البحرية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

1.98 مليار ريال سعودي

إجمالي الإيرادات من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023م (2.5 مليار ريال سعودي في السنة المالية لعام 2022م)

٪47

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من عام 2023م (42.5% في عام 2022م)

0.10 لكل 200.000 ساعة عمل

إجمالي معدل الإصابات التي يمكن تسجيلها لعام 2022م (بالمقارنة مع معدل الرابطة الدولية لمقاولي الحفر في عام 2022ـ والبالغ 0.67)

الشركة بالأرقام

شركة أعمال حفر عالمية رائدة تركز على أسواق الحفر الأكثر جاذبية ومرونة مع تواجد عالمي متزايد

أبرز المعالم الاستثمارية

  • أنشأت المجموعة سجلاً ضخماً من التميّز التشغيلي، وعززت علاقات طويلة الأجل مع عملاء مرموقين، واكتسبت فهمًا عميقًا لتحركات السوق.
  • تطورت المجموعة من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغّلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل سبع دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل ثلاث حفارات في عام 2023م.
  • خلال العقد الماضي، تمكنت المجموعة من توسيع نطاق تواجدها عبر مناطق جغرافية رئيسية، مستغلة قدرتها على تحديد الأسواق الصاعدة وكذلك الاستحواذ على الأصول والشركات المتعثرة ذات القيمة التراكمية
  • تماشيًا مع توسع المجموعة المستهدف في دول مجلس التعاون، ازدادت نسبة الأعمال التراكمية للمجموعة من 3.5 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، وكانت 97% من هذه الأعمال من دول مجلس التعاون.
  • تُعد المجموعة أكبر شركات الحفر في المياه السطحية في السوق التي تعمل بها، حيث تمتلك 46 منصة وأصبحت الشريك المفضل لموردي الطاقة الرئيسيين في أسواقها.
  • تعمل المجموعة في أكثر أسواق الحفر جاذبية على مستوى العالم، حيث أن منطقة الشرق الأوسط، التي تعمل فيها المجموعة بشكل أساسي، منطقة رائدة في إنتاج النفط تتميز بتكاليف استخراج منخفضة وبيئات غير قاسية وسيطرة على حفر الحقول العتيقة ذات الكثافة، ما يجعل المنطقة أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط على المدى القصير.
  • تعد المجموعة أيضًا شركة وطنية رائدة في مجال الحفر البحري في المملكة العربية السعودية. كما تُعد أكبر مُشغل لمنصات الحفر المرفوعة لشركة أرامكو السعودية، حيث تمتلك 33 منصة حفر مرفوعة متعاقد عليها في المملكة العربية السعودية، وجميعها تم إضافتها من عام 2016م، مما جعلها تحظى بحصة سوقية تبلغ 36% كما في 31 ديسمبر 2022م.
  • تستفيد المجموعة من حواجز عالية للدخول إلى الأسواق التي تعمل فيها، مثل المتطلبات العالية لرأس المال للتمكن من شراء أصول جديدة، وعملية التأهيل المسبق الصارمة، ومتطلبات المحتوى المحلي، والقيود المتعلقة بسلسلة توريد منصات الحفر، وطول الفترات اللازمة لإنشاء منصات حفر جديدة، ومواصفات فنية صارمة لمنصات الحفر.
  • في ظل أسطولها الكبير الحالي المكون من 46 منصة حفر مرفوعة، تُعد المجموعة أكبر شركة مشغلة لمنصات الحفر البحرية المرفوعة في الأسواق التي تعمل فيها، وتتمتع بالقدرة على الاستفادة من زيادة الطلب وقلة إتاحة منصات الحفر المرفوعة مستقبلاً.
  • تعد المجموعة إحدى شركات الحفر الرائدة من حيث المحتوى المحلي نظرًا إلى قدرتها على توفير جزء كبير من الخدمات باستخدام القوى العاملة المحلية في كل سوق على حدة.
  • تركز المجموعة على العمل بشكل أساسي في القطاعات الفرعية الصامدة في قطاع الحفر، والتي تقوم على هيكل تكلفة بسيط، مما يسمح للمجموعة بتحقيق النمو المربح في ظل حالات السوق الدورية في قطاع النفط والغاز.
  • تعمل المجموعة بشكل أساسي في مناطق ذات تكلفة إنتاج منخفضة والتي تسيطر عليها شركات النفط الوطنية، وتركز على أسواق الحفر الأكبر حجمًا والأكثر صمودًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، والتي لها أهمية بارزة في توفير الإمدادات العالمية للطاقة.
  • يتميز هيكل المجموعة منخفض التكلفة بقوى عاملة محلية تتمتع بمهارات عالية وبفريق صيانة وتقني إلى جانب هيكل تنظيمي بسيط، ما يمكّن المجموعة من توفير تكاليف التشغيل عن طريق مضاعفة استخدام وكفاءة منصات الحفر المستحوذة.
  • بدعم من أعمال تراكمية قوية، أثبتت المجموعة قدرتها على الأداء خلال دورات التشغيل وحافظت على معدل استخدام فعلي بلغ 89% في عام 2020م و94% في عام 2021م و98% في عام 2022م.
  • ارتفعت إيرادات المجموعة الناتجة عن عقود العملاء من 1.695 مليار ريال سعودي (بما يعادل 452 مليون دولار أمريكي) في عام 2020م و1.514 مليار ريال سعودي (بما يعادل 404 مليون دولار أمريكي) في عام 2021م إلى2.467 مليار ريال سعودي (بما يعادل 658 مليون دولار أمريكي) في عام 2022م.
  • حافظت المجموعة على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثابت منذ عام 2014م على الرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، حيث بلغ ما معدله 42.3% بين عامي 2020م و2022م.
  • قامت المجموعة بوضع إطار لإدارة المشاريع يتمحور حول أربعة أسس هي إدارة المشاريع، وأحواض بناء السفن، والتوظيف، والاقتناء واللوجستيات، وذلك للتأكد من التسليم السلس والفعال لمنصات الحفر إلى عملائها مستقبلاً.
  • طورت المجموعة قاعدة عملاء مكوّنة من أكبر شركات النفط الوطنية العالمية، والتي تركز على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل وتعد أقل تأثرًا بدورات أسعار الطاقة قصيرة الأجل.
  • تماشيًا مع توسع المجموعة المستهدف في دول مجلس التعاون، ازدادت نسبة الأعمال التراكمية للمجموعة من 3.5 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، وكانت 97% من هذه الأعمال من دول مجلس التعاون.
  • للمجموعة القدرة على الاستفادة من استغلال خطط النمو الخاصة بأرامكو السعودية كونها قامت بمواءمة قدراتها وأصولها مع احتياجات أرامكو السعودية ومتطلباتها.
  • تنفذ المجموعة حاليًا أحد أكبر مشاريع تشغيل منصات الحفر منحته أرامكو السعودية على الإطلاق لشركات الحفر بعد ترسية المجموعة بمنافستين ضخمتين في عام 2022م تضمنت في المجمل 16 منصة حفر بالإضافة إلى 3 منصات حفر متعاقد عليها تم انتقالها للمجموعة بعد استحواذها على منصات سيدريل. وكما في مايو 2023م، تم تشغيل 7 منصات حفر و12 منصة حفر لاتزال تحت التجهيز ومن المقرر تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2023م.
  • يعكس التميز التشغيلي للمجموعة وسجلها القوي في الصحة والسلامة علاقاتها الراسخة مع عملائها وعقودها طويلة الأجل، الأمر الذي مكّن المجموعة من توليد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها وأعمال متراكمة قوية.
  • تماشيًا مع توسع المجموعة المستهدف في دول مجلس التعاون، ازدادت نسبة الأعمال التراكمية للمجموعة من 3.5 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، وكانت 97% من هذه الأعمال من دول مجلس التعاون
  • عادة ما يكون لعقود عملاء المجموعة آجال طويلة، بمتوسط مرجح لمدة العقود المتبقية يبلغ 5.8 سنوات.
  • تتبنى المجموعة نهجاً منضبطًا غير قائم على المضاربة عند الاستحواذ على الأصول، وتقوم بالاستحواذ بشكل أساسي عن طريق:
    • استخدام نموذج "الشراء للتعاقد"، والتي تحصل من خلاله على عقد قبل إنهاء عملية الاستحواذ، أو:
    • نموذج "الاستحواذ على عقود قائمة"، والتي تحصل من خلاله على أصل مع عقد مستمر يمكن تجديده مع المجموعة.
  • لدى المجموعة سجل راسخ في شراء وتشغيل ودمج منصات الحفر التي استحوذت عليها بنجاح في فترة زمنية قصيرة.
  • أثبت المجموعة بأن لها فطنة كبيرة في اغتنام فرص السوق وتحولت بسرعة من الاستحواذ على الأصول القديمة إلى الاستحواذ على الأصول المتميزة منذ عام 2021م عندما انخفضت أسعار الأصول المتميزة وكانت العائدات على هذه الاستثمارات تلبي حدود الاستثمار ذات الصلة للمجموعة.
  • في عام 2022م، أتمت المجموعة الاستحواذ على 24 منصة حفر وأبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على منصتَي حفر إضافيتين.
  • تستهدف المجموعة فترة استرداد تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، اعتمادًا على الأصل نفسه وإطار العقد ودولة الاستثمار.
  • بالإضافة إلى النمو من خلال عمليات الاستحواذ، تطورت المجموعة أيضًا نتيجة هيكلها بسيط التكلفة وعلاقاتها القوية مع العملاء.
  • إن المجموعة، من خلال شركاتها التابعة، عضو نشط في منظمات القطاع مثل الرابطة الدولية للمقاولين البحريين والرابطة الدولية لمقاولي الحفر، كما أن جميع منصات الحفر البحري العاملة في أسطولها إما أن تكون معتمدة من الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف أو تعمل على تجديد اعتمادها.
  • حافظت المجموعة بشكل مستمر على تقدير عالٍ في سجل مؤشر كفاءة منصات الحفر التابع لأرامكو السعودية (وهو مؤشر أداء رئيسي تطبقه شركة أرامكو السعودية عند ترسية العقود طويلة الأجل) حيث كان متوسط التقدير 90 للسنوات الثلاث المنتهية في 31 مارس 2023م، بالإضافة إلى الحصول على تصنيف "الأداء العالي" أو أعلى لـ 20 من إجمالي 25 منصة حفر تم التعاقد عليها وتشغيلها مع أرامكو السعودية.
  • تمكنت المجموعة من خلال التزامها المستمر بالصحة والسلامة والبيئة من الحفاظ على سجل سلامة قوي، حيث لم تشهد أي حالات وفاة للموظفين، وبلغ إجمالي معدل الإصابات التي يمكن تسجيلها 0.1 لكل 200,000 ساعة عمل، وهو أقل من المعدل القياسي العالمي للرابطة الدولية لمقاولي الحفر البالغ 0.67 كما في 31 ديسمبر 2022م.
  • تقوم المجموعة حالياً بتطوير أدوات جديدة لتحسين إجراءات السلامة، مثل "Rig Eye" (مراقبة منصات الحفر)، وهو نظام ذكاء اصطناعي قائم على المراقبة بالكاميرات في الموقع لزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية ومنع وقوع الحوادث على منصات الحفر.
  • تُعد المجموعة من أوائل شركات الحفر التي تطلق مشروعًا يهدف إلى تقليل الانبعاثات من المحركات بنسبة 6% بحلول عام 2030م، وتختبر حاليًا طرقاً جديدة لتقليل انبعاثات منصات الحفر وفقاً لمستهدفات العملاء.
  • يتألف فريق الإدارة من نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية الذين يتمتعون بفهم عميق لتحركات القطاع وأوجه عدم كفاءته إضافة إلى الخبرات المكتسبة من خلال العمل لدى شركات عالمية ومحلية.
  • تُعد الخلفيات المهنية المتنوعة للإدارة قوة رئيسية لأنها تسهل قدرة المجموعة على نقل أفضل الممارسات من مختلف القطاعات وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المعقدة.
  • تتمتع المجموعة أيضًا بدعم مساهميها على المدى الطويل والذين يوفرون وصولاً فريدًا إلى السوق ومعرفة استراتيجية. تمتلك "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" نسبة 54.5%، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 35.5% ومجموعة الزامل للاستثمار نسبة 10% من أسهم الشركة، مما يجعلهم داعمين استراتيجيين رئيسيين لنمو المجموعة.

فريقنا الإداري

عقود طويلة من الخبرة في سلسلة القيمة

مجلس الإدارة

أيمن عباس

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد فاروق

نائب رئيس مجلس الإدارة

فادي السعيد

عضو مجلس الإدارة

متعب الشثري

عضو مجلس الإدارة

حاتم سليمان

عضو مجلس الإدارة

عبد الرحمن الزامل

عضو مجلس الإدارة

كبار التنفيذيين

الدكتور محمد فاروق

الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة

حسين بدوي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

مرقس اقلاديوس

المستشار العام للشؤون القانونية للمجموعة

منتصر سامي

نائب الرئيس في المملكة العربية السعودية

مهدي حمال

المدير العالمى للسلامة و
الصحة والبيئة وإدارة المخاطر

أحمد عبد الهادي

الرئيس التنفيذي للقطاعات
التجارية والاستراتيجية

محمد سعد

نائب رئيس الشركة لإدارة الأصول

مانوج برمش

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

وسام العدني

الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات

عمار عباس

نائب رئيس إدارة سلسلة الإمدادات

التواريخ المهمة لعملية الطرح

28

أغسطس 2023

الإعلان عن نية الإدراج

10

سبتمبر 2023

الإعلان عن النطاق السعري وعملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات

20

سبتمبر 2023

إعلان السعر النهائي للسهم

28-26

سبتمبر 2023

فترة اكتتاب الأفراد

04

أكتوبر 2023

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح

10

أكتوبر 2023

بدء إعادة فائض الاكتتاب
(إن وجد)

إجراءات الاكتتاب

الأسئلة الشائعة

في 21 يونيو 2023م، وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة") وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ ("المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.

تمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة.

يرجى التواصل مع أحد وكلاء البيع وهم: شركة الأهلي المالية (مدير الاكتتاب)، وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية كمستشارين ماليين ومنسقين دوليين ومتعهدي التغطية، أو التواصل مع أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات (شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال) حيث بإمكانهم تقديم المشورة فيما يتعلق بعملية الاستثمار. كما يمكنك تنزيل نشرة الإصدار من قسم الملفات في هذه الصفحة لمزيد من المعلومات. ونوصي كذلك بمناقشة استفساراتك المتعلقة بالاستثمار مع مستشارك المالي.

يمكن للفئات التالية الاكتتاب في الطرح: (1) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. (2) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ومحفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها، . لمزيد من المعلومات، يمكنك تنزيل نشرة الإصدار من قسم الملفات في هذه الصفحة.

سيتم تحديد سعر السهم النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات.

أهم المستندات

الخبر الصحفي الخاص بالإعلان عن نية الطرح

download

نشرة الطرح

download

الإعلان عن النطاق السعري

download

الإعلان عن سعر الطرح النهائي

download

إعلان نتائج عملية اكتتاب المكتتبين الأفراد

download